Fyraåriga Romotjka har tagit sin tillflykt till gatorna i Moskva. Hemma är maten slut och hans mamma försvunnen. Pojken blir snart vän med en herrelös hund som lever med sin flock i en källare i utkanten av stan. Och tack vare värmen från sina nya familjemedlemmar klarar han den kalla ryska vintern.

Pojken uppfostras av hundarna och börjar härma deras beteende. Med tiden blir han något av en ledare för hundflocken. Samtidigt känner han sig fången mellan två världar, han är varken människa eller hund.

En dag upptas en ny pojke i hundgemenskapen. Han hittas dock av myndigheterna och placeras på ett hem för utsatta barn. Romotjka saknar sin förlorade "bror" och bestämmer sig för att söka upp honom på barnhemmet.